В рамках финансовых проектов, включая
деятельность финансовых организаций, банковское дело и финансирование, Aequitas
представляла интересы банков, финансово-инвестиционных организаций и заемщиков в
связи с кредитными сделками (включая синдицированное заимствование, проектное и
торговое финансирование); финансированием покупок активов и пакетов акций;
размещением депозитарных расписок на акции казахстанских банков и стратегическим
приобретением казахстанских банков, выпуском облигаций на международных
финансовых рынках, производными финансовыми инструментами; а также регуляторными
вопросами деятельности финансовых организаций в Казахстане.
Наиболее значимый опыт в данной сфере включает:
Общие вопросы:
- консультирование Промсвязьбанка (Россия) в связи с различными финансовыми
проектами с казахстанскими контрагентами (2008 – 2009);
- консультирование различных клиентов по вопросам, связанным с
реструктурированием долга Казахстанских банков (2009);
- консультирование различных клиентов по вопросам учреждения финансовых
организаций в Казахстане, в том числе на РФЦА и получения необходимых лицензий
(2007-2009);
- консультирование различных клиентов по вопросам использования схем торгового
финансирования для целей краткосрочного фондирования казахстанских компаний и
банков (2007-2009);
- консультирование ведущего международного рейтингового агентства Fitch Ratings
в связи с секьюритизацией активов трех ведущих казахстанских банков (2007-2008);
- участие в качестве Казахстанского консультанта в разработке интернет-сервиса
по юридическому консультированию по производным ценным бумагам компании
Derivative Services LLP (2008-2009);
- консультирование BP plc. в связи с проводимым исследованием регулирования
финансовых услуг в различных юрисдикциях, включая Казахстан (2005);
- представление интересов Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) в
связи со сделкой по приобретению 15% пакета акций АО «Казкоммерцбанк» (2003), а
также в связи с различными проектами муниципального финансирования;
- консультирование Alametti Oy & Rannila в связи с предоставлением оборудования
в финансовый лизинг казахстанскому юридическому лицу (2002);
- предоставление правовой помощи Volvo Central Asia AB в связи с финансовым
лизингом оборудования казахстанским юридическим лицам (c 2001 года по настоящее
время);
- консультирования Linklaters – State Street Bank & Trust Company, лондонский
офис, по вопросам предоставления Национальным банком Республики Казахстан ценных
бумаг нерезидентам в качестве займа (2003 - 2004);
- консультирование и оказание содействия American International Group, Inc. (AIG
Inc.), включая AIG Kazakhstan Insurance Co., осуществляющей деятельность в
области финансовых услуг и страхования по различным вопросам казахстанского
законодательства (c 1997 года по настоящее время);
- регулярное консультирование АО «Ситибанк Казахстан» по вопросам казахстанского
законодательства, в том числе валютного регулирования, корпоративного
законодательства, спорным трудовым правоотношениям и другим текущим вопросам;
- оказание содействия ABN AMRO Bank Kazakhstan, в связи с созданием компании по
управлению активами пенсионных фондов в Казахстане (2001);
- консультирование Credit Suisse First Boston Ltd. в связи с его маркетинговыми
исследованиями по проектам оказания услуг по приему депозитов и обслуживания
сделок с производными финансовыми инструментами посредством сети Интернет
(2000);
- консультирование JP Morgan Chase Bank и National Westminster Bank в связи с их
проектами в Казахстане (1997);
- консультирование Chase Manhattan Bank по вопросам создания совместного
инвестиционного банка в Казахстане (1993).
Обеспеченные и необеспеченные кредиты:
- консультирование ведущего международного инвестиционного банка (ЕВRD) в связи
предоставлением кредита казахстанскому муниципальному электротранспортному
предприятию (2009).
- консультирование сельскохозяйственной компании Nidera в связи с получением
кредитной линии с общим лимитом до 800 миллионов долларов США от синдиката
банков (2008 – 2009);
- консультирование (отдельно) BNP Paribas, Sociеte General, HSBC France по
различным проектам торгового финансирования при экспорте казахстанского зерна,
хлопка и других товаров (2006 – 2009);
- консультирование BNP Paribas и прочих банков, входящих в синдикат кредиторов в
связи с предоставлением финансирования в размере 200 миллионов долларов США для
казахстанской нефтедобывающей компании (2007 – 2009);
- консультирование BNP Paribas и прочих банков, входящих в синдикат кредиторов в
связи с предоставлением кредитной линии с общим лимитом до 550 миллионов
долларов США для казахстанской нефтедобывающей компании (2007 – 2009);
- консультирование ICICI Bank в связи с финансированием для Punj Lloyd
Kazakhstan (2006 – 2008);
- консультирование Shinhan Bank и его дочерней компании в связи с
предоставлением кредита на сумму 20 миллионов долларов США казахстанской
строительной компании ТОО «Highvill Kazakhstan» (осуществляющей строительство
жилого комплекса в г. Астане) (2005);
- консультирования HSBC, Trinkaus & Burghardt KGAA, Citigroup Global Markets
Deutschland AG & Co. KGaA N.A. (London Branch) and HSBC Bank plc в связи с
предоставлением кредита на сумму порядка 45 миллионов евро АО «Интергаз
Центральная Азия», обеспеченного гарантией АО «КазТрансГаз» (2005);
- консультирование Calyon Bank, лондонский офис, в связи с предоставлением
кредита на сумму 50 миллионов долларов США АО «Банк ТуранАлем» (Murabaha
Financing) (2005);
- консультирование HSBC plc.в связи с предоставлением кредита на сумму 350
миллионов долларов США датской компании, обеспеченного, среди прочего, гарантией
дочерней компании АО «Испат Кармет» (2003);
- консультирование Export Import Bank of the People’s Republic of China в связи
с предоставлением обеспеченного займа казахстанскому транспортному предприятию –
монополисту (2003 - 2004);
- правовая поддержка казахстанского производителя напитков Efes Karaganda
Brewery в связи с получением обеспеченного займа от Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР) (2001);
- консультирование ОАО «Лукойл» и его казахстанского дочернего предприятия по
вопросам казахстанского законодательства в связи с получением обеспеченного
займа от Международной Финансовой Корпорации (МФК) для развития крупнейшего
газового месторождения Карачаганак в Казахстане (2002 – 2003);
- правовая поддержка First International Oil Company (FIOC) и ее дочерней
компании ЗАО «СазанКурак» в Казахстане в связи с получением обеспеченного займа
от Международной Финансовой Корпорации (2000 – 2001).
Выпуск ценных бумаг казахстанскими банками и компаниями:
- консультирование Credit Suisse Securities (Europe) Limited and Morgan
Securities Ltd в связи с планируемым выпуском CenterCredit International B.V.
облигаций под гарантию АО «Банк Центркредит» (2008-2009);
- консультирование Deutsche Bank в связи с рядом сделок по производным
финансовым инструментам с различными казахстанскими банками, пенсионными фондами
и прочими компаниями (2007 – 2009);
- консультирование ABN AMRO Rothschild и Merrill Lynch International в качестве
объединенных организаторов предполагаемого выпуска и размещения Глобальных
депозитарных расписок (GDR) на акции АО «АТФ Банк» (2007);
- консультирование Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited в
качестве объединенных организаторов выпуска и размещения Глобальных депозитарных
расписок (GDR) на акции АО «Альянс Банк» (2007);
- консультирование J.P. Morgan Securities Ltd. и UBS Limited в качестве
объединенных организаторов выпуска и размещения Глобальных депозитарных расписок
(GDR) на акции АО «Казкоммерцбанк» (2006);
- консультирование крупных европейских банков в связи с планировавшимся
приобретением контрольного пакета акций двух казахстанских банков (2007);
- консультирование HSBC plc, J.P. Morgan Securities Ltd. в связи с выпуском HSBK
(Europe) B.V. старших и субординированных облигаций под гарантию АО «Народный
банк» (2005);
- консультирование J.P. Morgan Securities Ltd. в связи с выпуском KCP Finance
B.V. (дочерняя фирма казахстанской компании по транспортировке нефти) облигаций
на сумму 300 миллионов долларов США под гарантии ТОО «Казахстанско-Китайский
трубопровод» и Китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC) (2004);
- консультирование АО «Альянс Банк» в связи со всеми выпусками облигаций и
гибридных ценных бумаг ALB Finance B.V. под гарантию АО «Альянс Банк» (2005 –
2007);
- консультирование ведущих менеджеров в связи с всеми выпусками облигаций
TuranAlem Finance B.V. под гарантию АО «БТА Банк» (2004 – 2007);
- консультирование J.P. Morgan Securities Ltd. в связи с планирующимся выпуском
корпоративных еврооблигаций казахстанского государственного транспортного
предприятия – монополиста (2001);
- консультирование J.P. Morgan Securities Ltd., выступающего в качестве ведущего
менеджера проекта по трем выпускам суверенных еврооблигаций Казахстана в 1997
г., 1998 г., 2000 г.