Фирма осуществляет правовую оценку
деятельности предприятий в связи с самыми различными проектами клиентов, включая
покупку акций и активов, финансирование деятельности, передачу прав и лицензий
на недропользование. Фирма участвовала в проведении правовой оценки деятельности
наиболее значимых для экономики Казахстана предприятий, в числе которых мы с
гордостью можем назвать проведение due diligence деятельности корпорации «Казахмыс»
в связи с листингом акций ее материнской компании на Лондонской бирже в 2005
году.
Наиболее значимый опыт фирмы в данной сфере включает:
- проведение due diligence ряда компаний, осуществляющих деятельность в сфере
логистики, перевозок (включая железнодорожные перевозки), ремонтных работ, а
также оказывающих услуги таможенного брокера и склада временного хранения в
связи с их планирующейся покупкой крупнейшими российскими транспортными
компаниями;
- проведение due diligence крупной логистической компании ТОО «Астана-Контракт»,
крупного производителя ферросиликомарганца – Таразского металлургического
завода, а также нескольких компаний – недропользователей в связи с покупкой
данных компаний ведущей промышленной группой компаний в Казахстане «Казахстан
Кагазы»;
- проведение due diligence компаний– недропользователей, входящих в группу Kuat
Holding, в связи с их покупкой крупной китайской компанией China ZhenHua Oil;
- проведение due diligence ТОО «Nova Цинк» в связи с выходом на IPO его
аффилиированной компании;
- проведение due diligence второго по величине оператора сотовой связи
Казахстана ТОО «КаР-Тел» и крупного казахстанского оператора в области
спутниковой и кабельной связи в связи с их приобретением крупнейшим российским
оператором ОАО «ВымпелКом»;
- проведение due diligence казахстанской строительной компании ТОО «High Vill
Kazakhstan» (осуществляющей строительство жилого комплекса в г. Астане) в связи
с предоставлением кредита от Shinhan Bank на сумму 20 миллионов долларов США;
- проведение due diligence АО «Народный банк» в связи с выпуском HSBK (Europe)
B.V. старших и субординированных облигаций под гарантию АО «Народный банк»;
- проведение due diligence АО «Банк ТуранАлем» в связи с установлением банком
Программы по выпуску среднесрочных облигаций на сумму 3 миллиардов долларов США;
- проведение due diligence АО «Альянс Банк» в связи с выпуском облигаций на
сумму 150 миллионов долларов США;
- проведение ограниченного due diligence АО «Банк ТуранАлем» (Murabaha
Financing) в связи с предоставлением кредита от Calyon Bank на сумму 50
миллионов долларов США;
- проведение due diligence ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод» в связи с
выпуском KCP Finance B.V. облигаций на сумму 300 миллионов американских долларов
под гарантии ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод» и Китайской национальной
нефтяной корпорации (CNPC);
- проведение due diligence двух казахстанских компаний – международных
аэропортов в связи с планирующимся приобретением акций в собственность и
передачей акций в доверительное управление;
- проведение due diligence АО «Банк ТуранАлем» в связи с выпуском TuranAlem
Finance B.V. облигаций на сумму 375 миллионов долларов США под гарантию АО «Банк
ТуранАлем»;
- проведение полного и ограниченного due diligence банков и компаний в связи с
выпуском облигаций и представлением им обеспеченного и необеспеченного
финансирования крупными международными банками и финансовыми организациями;
- проведение полного и ограниченного due diligence ряда других казахстанских
компаний, осуществляющих деятельность в различных отраслях экономики Казахстана,
в связи с приобретением или с планировавшимся приобретением этих компаний или
принадлежащих им прав иностранными инвесторами